客户拜访与跟进-应用模板介绍和使用说明_英雄云客户管理

英雄云提炼CRM系统中的[客户拜访与跟进]重要环节，形成有一个轻量化、灵活化的应用，专门用于记录客户拜访跟进的全流程，将重点放在跟进过程，形成客户跟进的有效追踪。

应用模块：客户信息录入、客户拜访计划、计划明细、跟进记录和拜访汇总。

应用功能功能简介：

1) 轻量化：减少复杂繁复的表单操作，通过“客户信息录入→拜访计划制定→跟进记录”三个步骤简化工作量的同时，及时跟进客户。

2) 灵活化：销售需在客户现场定位打卡，只允许拍照上传，防止虚假拜访和跟进，可有助减少销售假打卡。

如果您想要了解更多，可以联系我们进行专业咨询！

[客户拜访与跟进]使用说明：

此应用模板由「英雄云专业搭建团队」提供，用于记录客户拜访跟进的全流程

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使用前说明：

1．您可以直接点击链接进入模板页面体验（全屏体验效果更佳），可以试填入数据；

2．应用模板只是一个功能性展示，不能记录您的数据或设置变动；

3．如果您想要更深入的体验，可以联系咨询我们的专业人员进行一对一的演示；

4．使用过程中遇到问题可以咨询我们的微信客服，也可以通过我们的[资源中心-帮助中心]来解决您的疑惑。

5.   不建议删除表单内的初始字段（包括不带星号的字段、隐藏字段等），如不需要该字段，建议先询问专业人员可否删除。

点击链接直接进入应用中心查看更多>>>https://www.yingxiongyun.com/template_center.html

应用模板链接：>>>https://www.yingxiongyun.com/template_detail.html?id=663f275f0c58b10597ff6a14

应用使用指南：

第一步：录入客户基本信息

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[客户信息表]-记录新增客户的时间、客户名称、客户来源、客户等级等必要的联系方式。

根据下图进行客户信息录入：

第二步：制定[客户拜访计划]

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[客户拜访计划]-用户可以根据已经录入的[客户信息表]中的客户信息，及时制定拜访计划。英雄云此表单中配有[关联数据]的功能，只需要选择对应的客户，此表就会同步[客户信息表]中关于客户的信息，免除人工填写的额外劳动，且大大减少失误。

根据业务需求进行[客户拜访计划]的制定：

第三步：[跟进记录]使用指南

↓↓↓

[跟进记录]-此表单配合移动端[定位打卡]的功能可以为客户拜访跟进提供更为真实的流程跟踪。

根据业务需求进[跟进记录]的更新：

系统架构：

功能亮点介绍：

英雄云提炼CRM系统中的[客户拜访与跟进]重要环节，形成有一个轻量化、灵活化的应用，专门用于记录客户拜访跟进的全流程，将重点放在跟进过程，形成客户跟进的有效追踪。

应用功能功能介绍：

l 简化操作：减少复杂繁复的表单操作，通过“客户信息录入→拜访计划制定→跟进记录”三个步骤简化工作量的同时，及时跟进客户。

l 定位打卡：销售需在客户现场定位打卡，只允许拍照上传，防止虚假拜访和跟进，可有助减少销售假打卡。

l 数据可视化：在这个应用中，客户可以通过可视化的仪表盘来更加直观地观察到销售的客户拜访跟进进度，实现全流程地客户关系维系。

感谢您愿意花费宝贵的时间来阅读此篇内容，如果需要了解更多这方面的信息，可以直接联系我们的服务人员，我们十分乐意为您服务！

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